212今日原油期货价格最新行情走势 油价近期或维持震荡

2. 市场消息:利比亚国民军计划将沙拉拉油田转交给利比亚国家石油公司。由于El Feel油田运作正常,暂未计划转交。

3. 利比亚“国民军”发言人Mismari:利比亚主要油田沙拉拉油田的石油装置并未损坏。

4. 东利比亚军方指挥官Haftar:如非必要,不会将目标指向El Feel油田。

5. 阿塞拜疆能源部:阿塞拜疆1月原油产量为79.3万桶/日,12月为79万桶/日。

6. 市场消息:伊拉克石油部官员称2月伊拉克原油出口量将为355万桶/日,符合欧佩克协定。

7. 委内瑞拉油长:当前原油产量为157万桶/日。在印度销售的原油量超30万桶/日,考虑将对印度原油供应加倍。目标是达到油市平衡,对油价没有目标水平。委内瑞拉不存在汽油短缺。

8. 阿联酋能源部长马兹鲁伊:欧佩克+1月石油减产执行率非常棒。预计油市将在第一季度实现平衡。目前欧佩克+尚不需要采取更多行动。目前阿联酋石油产量为307万桶/日。

当前原油市场结构性矛盾依然突出,由于OPEC减产以及伊朗制裁,根据Kpler统计1月OPEC原油出口量环比下滑160万桶/日,且预计2月份下滑趋势将持续,OPEC减产带来的影响是东紧西松与轻重质原油的矛盾加大,目前Brent-Dubai EFS已经跌至近年来最低点,即便是当前的交易周期已经对应亚洲炼厂春季检修,随着亚洲几大大炼厂陆续投产以及加工负荷提升,我们认为EFS仍会维持低位以驱动跨区套利交易的增加。

隔夜内外盘原油涨跌互现,美油一度跌幅超过 3%后收窄。美元指数周一延续涨势,创 12 月中旬以来新高,这令以美元计价的原油承压。受美制裁后,委内瑞拉预向 OPEC 和俄罗斯寻求支持,但多家机构预计未来两年委内瑞拉产量难以改变下降趋势。上周末关于“建墙”谈判再度破裂,美国政府再度面临关门危机,市场情绪持续紧张。整体来看,虽然全球主要产油区地缘冲突不断,但全球经济增速放缓仍然压制需求层面,加之美元持续走强亦对油价形成打压,短期油市料延续偏弱震荡,建议观望。

逻辑:昨日油价小幅回落。美国方面,Keystone管道泄漏导致Steele City-Patoka区段关停,Hardisty-Steele City–Cushing 区段维持正常运营。WCS西向流入Patoka,或转为南向流入Cushing。若长期中断将增加库欣及加拿大累库压力,施压WCS Hardisty-WTI Cushing 及WTI–Brent 贴水走弱。中国方面,美国代表团昨日抵京开启新一轮低级别经贸磋商,高级别谈判将于周四周五举行。期货方面,油价影响因素渐趋复杂。利多因素:1)欧佩克减产兑现;减量已超承诺量。2)美国产量增幅放缓:一月钻井数量大幅下滑。3)地缘动荡维持;委内瑞拉伊朗利比亚冲突存继续发酵可能。4)新炼厂投产;恒力石化及浙江石化开车支撑中国进口需求。利空因素:1)宏观经济不确定性仍存2)中国经济延续走弱。2)炼厂逐渐进入春季检修。3)美国多炼厂因低温原料故障等提前检修。不确定因素:中美贸易谈判进展,英国退欧进展,多国右翼势力崛起引发政治动荡风险。绝对价格暂时观望,若去库兑现关注月差上行空间。今日关注OPEC及EIA月报发布。

策略建议:关注短期事件驱动WTI-Brent价差走扩及后期影响修复后收窄空间。

基本面,俄罗斯减产或现动摇,美国原油产量刷新纪录、库存持续增加、活跃钻机数回升,成为横亘在油价上方的一大阻力;而宏观面,华盛顿的僵局令联邦政府再度面临停摆风险,叠加在美舰闯南海、美国抵制华为等事件扰动之下,中美贸易谈判不确定性较高,市场避险情绪显著升温,美元亦是高歌猛进,同时微观层面,持仓报告显示空头力量逐步增加,料原油下行风险较高,建议关注本周即将公布的 OPEC 和 EIA 月报,激进者原油前空持有。

OPEC减产效果逐步显现,美国原油产量维持高位但增速放缓,供给过剩量将有所减少。供给端的主导因素集中在OPEC+俄罗斯,沙特将遵守减产承诺,带领OPEC执行减产,但俄罗斯减产出现动摇。美国原油产量由于管道限制增速放缓,但产量数据保持高位对WTI构成较大压力。EIA最新月报显示,19年1季度,由于OPEC积极减产,将缓解目前供给过剩局面,过剩量将有所减少。

2月炼厂加工量将季节性回落。美国资产负债表正常化是为了准备好下一次应对危机的能力,美联储为了缩表争取最后的时间,可能会采取暂不加息的策略;欧盟委员会下调增长前景,中国经济短期内仍需面对一定的下行压力,原油需求预期放缓。美国2月炼厂原油加工量将季节性下降,中国2018年原油进口增速持平同期于10.1%,1月山东地炼开工低于同期,2月开工预计难大幅回升。

1月原油与汽油累库幅度偏大,2月将延续季节性累库,价差结构显示原油结构性矛盾加剧。一季度整体是累库存格局,但主要累积在美国,欧洲、亚洲以及中东的库存压力并不大。布伦特基差DFL(1W)、CFD(1W)均由12月的低位-1.4左右回升至0附近,显示布伦特基本面回暖。西区原油供应受阻支撑布伦特月差走强,但若短期供应受阻缓解,布伦特月差难维持强势,今日前端已重回Contango;跨大西洋即欧美供需失衡导致B/W价差已从1月低位的6.8扩大至9左右;全球成品油累库中,轻质油品最过剩、中重质油相对短缺,导致轻重质油失衡,Brent/Dubai EFS持续收敛至一年半来低位0.6附近。柴油裂解价差仍然强于汽油,原油裂解价差有望季节性回升。

我们对OPEC的减产执行较为乐观,需求方面需中美经济数据引导预期或美国库存数据逐步证伪。木桶原理告诉我们,水的高度是由最短的木板决定,目前在全球重油相对短缺的背景下,油价可能更多受重油的供需平衡决定,所以我们认为原油在2月回调空间有限,或震荡偏强,布伦特主要运行区间较1月上移至57-65区间,如果OPEC减产高于预期,或有突发地缘政治事件,布伦特可能会向上触及到65-70区间,我们建议炼厂在原油回落至57-60区间逢低点价。

周一国内原油期货价格小幅弱势震荡运行。美元走强打压石油市场气氛,同时美国政府在本周末是否再度关门仍然困扰市场。标准普尔普氏全球集团调查显示,1月份欧佩克原油日产量3086万桶,为2015年3月份以来最低水平,比2018年12月份原油日产量减少97万桶,为2016年12月份以来最大的单月降幅,主要是沙特阿拉伯产量进一步减少。原油SC1903近期或维持410-450区间震荡运行。操作建议,震荡思路操作。

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